01
關係能力系統化
把客戶生命事件、關懷節奏與信任溫度變成可追蹤的陪伴系統。
頂尖保險業務的下一代工作台
讓 AI 放大你的關係力、專業判斷與長期陪伴，而不是稀釋它。
這個服務不是再做一個 CRM，而是把頂尖業務真正稀缺的能力拆成系統： 把關係經營變成節奏、把專業深度變成決策輔助、把使命感變成持續進化的引擎。
Cloudflare 架構摘要
- 前端與 API 由單一 Worker 提供，靜態資產與動態路由同域部署。
- D1 保存業務資料、任務、客戶節奏與成長紀錄。
- 每位業務以 `advisor_id` 做資料隔離，後續可升級到專屬資料庫策略。
- 即時訊息先採 Durable Objects WebSocket，影音面談再升級到 RealtimeKit。
02
專業判斷決策化
把風險分析、保障缺口與提案邏輯沉澱成可重複輸出的決策桌。
03
使命與學習引擎化
把成交經驗、失單教訓與行動使命變成每週都會進化的成長循環。
登入與工作空間
每位業務員都是獨立 workspace
正在讀取登入設定...
登入後會建立你的顧問空間，並載入專屬儀表板、任務與即時戰情室。
建議的產品節奏
- MVP 先做顧問工作台、客戶節奏、提案任務與即時戰情室。
- 第二階段補 AI 決策助理、案例摘要與年度保單健檢助手。
- 第三階段擴充團隊管理、影音顧問會議與精細權限。