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保險業務工作台

客戶、提案、健檢，先把今天最重要的推進。

登入後直接管理客戶節奏、提案、保單健檢與 AI 摘要。

Google 登入 開發者登入 AI 摘要 保單健檢

重點功能

  • 客戶名單與下一步。
  • 提案整理與 AI 摘要。
  • 保單健檢與缺口判斷。
  • 任務與戰情室跟進。

01

客戶

先決定今天該主動聯絡誰。

02

提案

把保障缺口整理成能說清楚的提案。

03

健檢

快速看出保單還缺哪一塊。

登入

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登入後開始管理客戶與案件。

使用順序

  1. 先新增客戶。
  2. 再建提案或保單健檢。
  3. 最後用 AI、任務與戰情室推進。